ORDIN privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii mai 2024
| Comentarii |
|
MINISTERUL FINANȚELOR
ORDIN
privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii mai 2024
În temeiul:
— art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare;
— art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021;
— Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările și completările ulterioare;
— Regulamentului-cadru privind operațiunile de piață cu titluri de stat pe piața internă, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 318/2022, al Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 8/2022 privind operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanțelor pe piața titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, al Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 12/2005 privind piața secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, cu modificările ulterioare, și al Convenției nr. 184.575/13/2005, încheiată între Ministerul Finanțelor Publice și Banca Națională a României,
ministrul finanțelor emite următorul ordin:
Art. 1. — În vederea finanțării deficitului bugetului de stat, refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice în luna mai 2024 se aprobă prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 5.200 milioane lei, la care se poate adăuga suma de 690 milioane lei din alocările sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark, prevăzute în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — Direcția generală de trezorerie și datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul finanțelor,
Alin Marius Andrieș,
secretar de stat
București, 30 aprilie 2024.
Nr. 813.
ANEXA Nr. 1
PROSPECT DE EMISIUNE
a certificatelor de trezorerie cu discont
lansate în luna mai 2024
Art. 1. — În vederea finanțării deficitului bugetului de stat, refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice în luna mai 2024, Ministerul Finanțelor anunță lansarea a două emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel:
Codul ISIN | Data licitației | Data emisiunii | Data scadenței | Nr. de zile | Valoarea emisiunii — lei — |
ROXXOKNWDB81 | 16/05/2024 | 20/05/2024 | 30/04/2025 | 345 | 300.000.000 |
ROZV22LVN7Y2 | 23/05/2024 | 27/05/2024 | 27/11/2024 | 184 | 300.000.000 |
Art. 2. — Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 5.000 lei.
Art. 3. — Metoda de vânzare este licitația, care va avea loc la data menționată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preț multiplu.
Art. 4. — Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât și în contul clienților persoane fizice și juridice.
Art. 5. — (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive și necompetitive.
(2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 6.1 la Norma Băncii Naționale a României nr. 1/2022 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 8/2022 privind operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanțelor pe piața titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României.
(3) Numărul de tranșe valorice, la rate diferite ale randamentului, nu este restricționat.
(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice și juridice, cu excepția instituțiilor de credit, astfel cum sunt acestea definite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de clienți ai dealerilor primari.
(5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.1 la Norma Băncii Naționale a României nr. 1/2022 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 8/2022 privind operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanțelor pe piața titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii aferente fiecărei emisiuni anunțate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăși valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menționate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.
(6) Fiecare tranșă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 5.000 lei.
Art. 6. — Prețul și randamentul se vor determina utilizând următoarele formule:
P= 1 - d x r / 360
Y = r/P, în care:
P = prețul titlului cu discont, exprimat cu patru zecimale;
d = număr de zile până la scadență;
r = rata discontului, exprimată cu două zecimale;
Y = randamentul, exprimat cu două zecimale.
Art. 7. — (1) Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Națională a României, ce acționează în calitate de administrator al pieței primare și secundare a titlurilor de stat și al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitației, în intervalul orar 10.00—12.00.
(2) Ședința de licitație începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la alin. (1).
Art. 8. — În funcție de necesitățile de finanțare și/sau de nivelul randamentului rezultat în urma licitației, Ministerul Finanțelor își rezervă dreptul ca suma împrumutată aferentă unei serii să fie majorată, micșorată sau anulată.
Art. 9. — Rezultatul licitației se va stabili în aceeași zi la sediul Băncii Naționale a României de către Comisia de licitație constituită în acest scop și va fi dat publicității.
Art. 10. — Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare și decontare a operațiunilor cu titluri de stat — SaFIR.
Art. 11. — Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plățile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situație rămân în proprietatea deținătorului înregistrat și nu pot fi tranzacționate.
Art. 12. — Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislația în vigoare.
ANEXA Nr. 2
PROSPECT DE EMISIUNE
a obligațiunilor de stat
de tip benchmark
lansate în luna mai 2024
Art. 1. — În vederea finanțării deficitului bugetului de stat, refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice în luna mai 2024, Ministerul Finanțelor anunță redeschiderea emisiunilor de obligațiuni de stat de tip benchmark cu scadență la 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 și 15 ani și organizarea de sesiuni suplimentare de oferte necompetitive (SSON), astfel:
Codul ISIN*) | Data licitației | Data SSON | Data emisiunii | Data scadenței | Maturitate — nr. de ani — | Maturitate reziduală — nr. de ani — | Rata cuponului —% — | Dobânda acumulată — lei/titlu — | Valoare nominală licitație de referință — lei — | Valoare nominală SSON — lei — |
ROWLVEJ2A207 | 7/05/2024 | 8/05/2024 | 9/05/2024 | 30/10/2033 | 10 | 9,48 | 7,20 | 188,85 | 400.000.000 | 60.000.000 |
RON7NMKOKQG2 | 7/05/2024 | 8/05/2024 | 9/05/2024 | 28/10/2026 | 4 | 2,47 | 7,20 | 190,82 | 500.000.000 | 75.000.000 |
RO1JS63DR5A5 | 9/05/2024 | 10/05/2024 | 13/05/2024 | 28/04/2031 | 8 | 6,96 | 7,35 | 15,10 | 400.000.000 | 60.000.000 |
ROCDG04X8WJ7 | 9/05/2024 | 10/05/2024 | 13/05/2024 | 26/04/2028 | 4 | 3,96 | 6,30 | 14,67 | 400.000.000 | 60.000.000 |
ROTM7EDD92S2 | 13/05/2024 | 14/05/2024 | 15/05/2024 | 31/07/2034 | 11 | 10,22 | 7,10 | 280,31 | 400.000.000 | 60.000.000 |
RO7EKTXSRHD6 | 13/05/2024 | 14/05/2024 | 15/05/2024 | 28/01/2026 | 2 | 1,71 | 6,30 | 92,95 | 400.000.000 | 60.000.000 |
ROXL7LT7QZ66 | 16/05/2024 | 17/05/2024 | 20/05/2024 | 29/04/2030 | 7 | 5,95 | 8,00 | 23,01 | 500.000.000 | 75.000.000 |
ROP9QVD42HO2 | 20/05/2024 | 21/05/2024 | 22/05/2024 | 31/05/2027 | 4 | 3,02 | 7,20 | 351,15 | 500.000.000 | 75.000.000 |
ROJVM8ELBDU4 | 23/05/2024 | 24/05/2024 | 27/05/2024 | 25/04/2029 | 5 | 4,92 | 6,30 | 27,62 | 500.000.000 | 75.000.000 |
RO0DU3PR9NF9 | 27/05/2024 | 28/05/2024 | 29/05/2024 | 24/02/2038 | 15 | 13,75 | 7,90 | 102,53 | 200.000.000 | 30.000.000 |
RO7EKTXSRHD6 | 30/05/2024 | 31/05/2024 | 3/06/2024 | 28/01/2026 | 2 | 1,65 | 6,30 | 109,30 | 400.000.000 | 60.000.000 |
*) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzacționate și pe piața reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori București” — S.A., aceste serii se tranzacționează simultan pe piața secundară administrată de Banca Națională a României și pe piața reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori București” — S.A.
Art. 2. — Valorile nominale totale ale emisiunilor de obligațiuni de stat de tip benchmark pot fi majorate prin redeschideri ulterioare ale acestora.
Art. 3. — Valoarea nominală individuală a unei obligațiuni de stat de tip benchmark este de 5.000 lei.
Art. 4. — (1) Pentru obligațiunile de stat de tip benchmark redeschise, specificate la art. 1, dobânda (cuponul) se plătește la datele specificate în prospectele de emisiune aferente, după cum urmează:
ISIN | Ordinul privind prospectul de emisiune aferent emisiunii inițiale | Luna lansării |
ROWLVEJ2A207 | 1.698/31.05.2023 | Iunie 2023 |
RON7NMKOKQG2 | 1.256/30.03.2023 | Aprilie 2023 |
RO1JS63DR5A5 | 908/31.01.2023 | Februarie 2023 |
ROCDG04X8WJ7 | 613/28.03.2024 | Aprilie 2024 |
ROTM7EDD92S2 | 3.990/29.09.2023 | Octombrie 2023 |
RO7EKTXSRHD6 | 5.322/28.11.2023 | Decembrie 2023 |
ROXL7LT7QZ66 | 4.505/23.12.2022 | Ianuarie 2023 |
ROP9QVD42HO2 | 1.440/28.04.2023 | Mai 2023 |
ROJVM8ELBDU4 | 5.440/29.12.2023 | Ianuarie 2024 |
RO0DU3PR9NF9 | 1.094/28.02.2023 | Martie 2023 |
| ← HOTĂRÂRE pentru completarea art. 4 din HG nr. 924/2023 privind... | PARTIDUL MAKEDONARMÂNILOR — PMAR → |
|---|
