ANEXĂ - MEMORANDUM DE ÎNȚELEGERE. - HG nr. 35/2014 - aprobarea tranzacţiei convenite la 15.02.2013 prin „Memorandumul de înţelegere“ încheiat între statul român şi The Rompetrol Grup N.V., precum şi a unor măsuri pt. implementarea acesteia

1.1 În condițiile cadrului legal aplicabil, TRG va cumpăra de la OPSPI 26,6959% din acțiunile emise de către RRC (Acțiunile de Vânzare), în schimbul a 200 milioane dolari SUA, plătibili în numerar, după cum urmează:

1. (i.)

   175 milioane dolari SUA reprezentând prețul Acțiunilor de Vânzare;

2. (ii.)

   25 milioane dolari SUA reprezentând prima convenită de către Părți pentru dobândirea de către TRG a majorității absolute de vot în RRC, care îi va permite, conform Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, să adopte orice decizie în legătură cu RRC.

1.2 Suma în numerar convenită la punctul 1.1 de mai sus va fi plătită către OPSPI la finalizarea tranzacției, într-o singură tranșă.

1.3 Părțile convin ca, pentru o perioadă de 3 ani, OPSPI să nu poată înstrăina restul de acțiuni deținute în RRC și reprezentând 18% din capitalul social al acesteia (Acțiunile Rămase). În cursul acestei perioade, OPSPI va deține dreptul de proprietate deplin asupra acestor acțiuni. Totodată, în această perioadă nu va interveni nicio reducere sau diluare a participației OPSPI la capitalul social al RRC, prin majorare de capital, vânzare-cumpărare sau prin orice altă metodă.

1.4 După expirarea perioadei de interdicție la înstrăinare menționate la pct. 1.3 OPSPI va avea dreptul de a dispune de Acțiunile Rămase, în totalitate sau în parte. TRG este de acord să participe în cadrul oricărei proceduri de privatizare prin care OPSPI va vinde Acțiunile Rămase și să ofere un preț care reflectă valoarea justă a respectivelor acțiuni, valoare ce urmează a fi determinată la momentul vânzării.

1.5 TRG va continua să dețină un drept de preferință la cumpărarea Acțiunilor Rămase conform prevederilor OUG nr. 118/2003.

Părțile vor înființa un fond de investiții kazah-român (Fondul), în conformitate cu legislația românească, ce va avea următoarele coordonate:

2.1 structura acționariatului: TRG - 80%; statul român - 20%;

2.2 domeniu: proiecte din domeniul energiei în legătură cu operațiunile TRG;

2.3 durata investițională: până la 7 ani. Pe durata celor 7 ani se estimează investiții de aproximativ 1 (un) miliard de USD, în funcție de condițiile pieței, așa cum este detaliat la clauza 2.5.;

2.4 proiecte selectate: selecția se va realiza de către TRG, în baza unor considerente economice solide, în conformitate cu politicile TRG în materie de investiții.

2.5 Finanțare:

2.5.1.150 milioane dolari SUA, pe care TRG îi va asigura în decursul duratei de investiții, pe parcursul și în funcție de necesarul de finanțare aferent fiecărui proiect;

2.5.2 din capitalizarea de 150 milioane dolari SUA, contribuția statului român, în valoare de 30 milioane dolari SUA, va fi achitată de către TRG;

2.5.3 fondul va atrage investiții suplimentare de la terți pentru finanțarea proiectelor selectate, în baza unui grad de îndatorare datorii-capital propriu de maxim 4:1.

2.6 Statul român va păstra o participație integrală, nediluată, de 20% din capitalul social al Fondului, pentru o perioadă de minimum 5 ani, perioadă în care nu va avea loc nicio reducere a acesteia prin majorare de capital, vânzare-cumpărare sau prin orice altă metodă.

2.7 Fără a aduce atingere interdicției prevăzute la clauza 2.6 de mai sus, TRG va avea un drept de preferință la cumpărarea pachetului de acțiuni deținut de statul român în Fond.

2.8 Aspecte de guvernanță corporativă

2.8.1 Fondul se va constitui ca o societate pe acțiuni supusă legislației române și celor mai bune principii de guvernantă corporativă. Procesul de luare a deciziilor se va realiza, în general, prin:

(a) Adunarea generală a acționarilor. Deciziile se vor lua în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

(b) Consiliul de administrație, care va derula operațiunile Fondului, incluzând studii de fezabilitate a proiectelor, rapoarte de analiză, structurarea, finanțarea, negocierea, implementarea și valorificarea investițiilor. Componența Consiliului de administrație va reflecta structura acționariatului.

(c) Statul român va avea drept de veto în aprobarea acelor proiecte care implică riscuri din punct de vedere al securității naționale, în conformitate cu deciziile Consiliului Suprem de Apărare a Țării sau ale Guvernului României.

2.8.2 Pentru administrarea Fondului vor fi utilizate cele mai bune practici internaționale aplicabile fondurilor cu capital privat de nivelul și natura Fondului.

2.9 Statul român va facilita un proces accelerat de revizuire și autorizare a proiectelor, în conformitate cu reglementările legale.

3.1 Orice distribuire de profit se va efectua numai în favoarea TRG până la momentul la care TRG recuperează 100% din investiția sa de capital (adică 150 milioane dolari SUA).

3.2 După aplicarea prevederilor de la punctul 3.1 de mai sus, profitul va fi distribuit către statul român și TRG, proporțional cu participația fiecăruia la capitalul social al Fondului.

4.1 În scopul unei comunicări și cooperări clare și eficiente în vederea redactării documentației finale de implementare a principiilor stabilite prin prezentul memorandum, părțile vor stabili un grup de lucru (Grupul de lucru). Fiecare parte își va numi reprezentanți în acest scop.

4.2 Grupul de lucru se poate reuni în orice moment, la inițiativa oricăreia dintre Părți, cu condiția ca cel puțin un reprezentant al celeilalte Părți să fie prezent.

4.3 Prima întâlnire a Grupului de lucru va avea loc în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data prezentului memorandum. În cadrul acestei prime întâlniri, Grupul de lucru va stabili un calendar detaliat și va pregăti o strategie pentru implementarea termenilor prezentului memorandum.

4.4 Părțile convin că termenii acestui Memorandum să fie implementați până la data de 30 iunie 2013, acest termen putând fi prelungit prin acordul Părților. În acest scop, Părțile vor depune toate eforturile astfel încât:

4.4.1 toate documentele necesare tranzacției - incluzând, dar fără a se limita la contract de vânzare-cumpărare, documentele constitutive ale Fondului - vor fi fost încheiate;

4.4.2 toate actele normative și alte hotărâri, ordine, documente și aprobări ale organelor statului necesare în vederea implementării termenilor prezentului memorandum vor fi fost emise și sunt în vigoare și aplicabile;

4.4.3 toate aprobările corporative și de reglementare vor fi fost obținute.

5.1 OPSPI va face demersuri utile și necesare, astfel încât în cadrul ședinței de judecată programată pentru data de 18 februarie 2013 (Dosar nr. 14.404/118/2010), statul român, prin reprezentantul autorizat în cauză (Ministerul Finanțelor Publice), să solicite suspendarea judecății procesului aflat pe rolul Curții de Apel Constanța. TRG va determina RRC ca în cadrul aceleiași ședințe de judecată să solicite, la rândul său, suspendarea judecății.

6.1 Cu excepția prevederilor clauzelor 4 și 5.1 de mai sus, care intră în vigoare la data semnării, prezentul memorandum intră în vigoare la data aprobării acestuia de către organele competente ale ambelor Părți. Fiecare Parte va încerca să obțină aceste aprobări în termen de 30 de zile de la data prezentului memorandum. Fiecare Parte va informa cealaltă Parte imediat ce obține aceste aprobări.

6.2 Acțiunile avute în vedere în prezentul memorandum vor fi implementate numai în conformitate cu cadrul legislativ aplicabil național sau european.

6.3 Cu condiția obținerii aprobărilor menționate la clauza 6.1 de mai sus, înțelegerea reflectată în prezentul memorandum reprezintă acordul final și definitiv al Părților cu privire la soluționarea Litigiului menționat în preambulul acestui memorandum.

6.4 Imediat după obținerea aprobărilor menționate la clauza 6.1 de mai sus, OPSPI va face demersuri utile și necesare pentru ca (i) toate procesele aflate pe rolul instanțelor judecătorești care sunt legate, direct sau indirect, de Litigiu (inclusiv Litigiul), să fie stinse în mod irevocabil, fără judecare pe fond și (ii) imediat ulterior stingerii acestor litigii sechestrul instituit de Autoritatea Națională pentru Administrare Fiscală asupra activelor RRC și titlul de executare silită din data de 17 noiembrie 2010 să fie revocat și ridicat.

6.5 Prezentul memorandum este supus legislației române. Documentele tranzacției menționate la clauza 4.4.1 vor fi supuse legii române și orice litigii decurgând din sau în legătură cu respectivele documente vor fi soluționate în mod exclusiv și definitiv de către un tribunal internațional de arbitraj în conformitate cu Regulile de arbitraj ale Camerei Internaționale de Comerț. Locul arbitrajului va fi Paris.

6.6. Implementarea principiilor asumate de către Părți în prezentul memorandum va fi examinată, detaliată și convenită în continuare de către consultanții Părților, dacă și după cum va fi necesar pentru a asigura mecanisme de punere în aplicare reciproc satisfăcătoare, în considerarea practicilor internațional recunoscute pentru astfel de tranzacții și a legislației din România.

6.7 Principiile generale cuprinse în prezentul memorandum constituie un ghid pentru Părți în depășirea potențialelor obstacole ce pot apărea în implementarea mecanismelor agreate.

6.8 Părțile confirmă faptul că termenii și condițiile prevăzute în prezentul memorandum sunt aspecte confidențiale, care nu vor fi dezvăluite terților decât în măsura în care acest lucru este necesar pentru implementarea prevederilor din Memorandum sau în cazul și în măsura în care acest lucru este cerut de lege sau de alte reglementări, cum ar fi reglementări ale bursei de valori sau ale industriei aferente. În toate aceste cazuri, dezvăluirea informațiilor va fi menținută la un nivel minim.

6.9 Cu excepția cazului în care nu este prevăzut altfel în prezentul memorandum, prezentul memorandum nu este și nu va fi interpretat de către niciuna dintre părți sau de către terți ca reprezentând:

- o renunțare sau acceptare a oricăror drepturi sau obligații născute din Convenția de emisiune; sau

- o acceptare sau recunoaștere de către una din părți a oricărei acuzații, pretenții sau poziții în cadrul unui litigiu aparținând celeilalte părți sau a oricăror altor aspecte născute din Convenția de emisiune care pot deveni obiectul unui litigiu.

6.10 Angajamentele asumate de către Părți în prezentul memorandum vor înceta în cazul demarării sau reluării oricărui litigiu sau demers legal sau administrativ de către oricare dintre Părți sau de către un afiliat al acesteia împotriva celeilalte Părți sau a unui afiliat al acesteia în legătură cu Litigiul. Afiliat, în înțelesul prezentei clauze, înseamnă orice afiliat al TRG sau orice autoritate publică a statului român. În cazul în care statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice, nu solicită suspendarea judecății litigiului aflat pe rolul Curții de Apel Constanța conform clauzei 5.1 de mai sus, TRG poate denunța unilateral prezentul memorandum.

Drept mărturie a celor de mai sus, Părțile au semnat prezentul memorandum în 2 (două) exemplare originale în limbile engleză și română. Versiunea în limba română va prevala în cazul apariției unor neconcordanțe între cele două versiuni.